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英国政治大戏恐难救英镑,市场静待美国非农数据

今日外汇市场走势分析周五(7月8日)亚市盘初,美元交投于106.88附近,非美货币小幅反弹,美联储理事沃勒周四表示,美联储应该在本月晚些时候加息75个基点,并可能在9月加息50个基点,加息预期和避险情绪支撑美元走强,市场静待美国6月非农数据出炉,6月非农就业岗位可能增加26.8万个。债市持续发出衰退警告,2年期与10年...

今日外汇市场走势分析

周五(7月8日)亚市盘初,美元交投于106.88附近,非美货币小幅反弹,美联储理事沃勒周四表示,美联储应该在本月晚些时候加息75个基点,并可能在9月加息50个基点,加息预期和避险情绪支撑美元走强,市场静待美国6月非农数据出炉,6月非农就业岗位可能增加26.8万个。

债市持续发出衰退警告,2年期与10年期美债殖利率呈现倒挂,圣路易联储总裁布拉德(James Bullard)和美联储理事华勒(Christopher Waller)认为,经济衰退的担忧已被市场夸大,他们皆维持鹰派立场,支持7月升息3码。市场预计一旦欧洲央行结束负利率时期,欧元将进一步走强。技术上,在测试关键平价区域之前,有一个较小的支撑位在1.0060(2002年12月11日的低点)。从长期来看,只要该货币对在200日移动均线1.1078下方交易,该货币对的看跌观点预计就会占上风。

英国政坛周四出现“大地震”,首相约翰逊(Boris Johnson)在党内排山倒海的压力下,将辞去保守党魁,意即同时辞去首相职务,约翰逊将暂代首相职务直到秋天,外媒传出预计在9月初选出新首相。美国总统拜登表示,尽管约翰逊下台,英美两国关系依旧牢固。

主要货币走势预测

欧元:截止发稿,欧元/美元徘徊于1.0184,涨幅0.29%。隐含波动率仍接近2020年3月底以来的最高水平,反映出投资者考虑欧元和美元平价时市场的紧张情绪。如果欧洲和美国在第三季滑入衰退,而美联储仍在加息,欧元兑美元可能跌至0.95-0.97区间。技术上,在测试关键平价区域之前,有一个较小的支撑位在1.0060(2002年12月11日的低点)。从长期来看,只要该货币对在200日移动均线1.1078下方交易,该货币对的看跌观点预计就会占上风。

英镑:截止发稿,英镑/美元徘徊于1.2032附近。英镑走势主要是受对全球经济衰退更广泛的经济担忧推动,而非英国的政治大戏。随着秋季CPI年率有望突破11% ,英国央行可能会暂时放弃谨慎态度,在8月会议上加息0.5个百分点至1.75%,但这可能是回归前的一次性措施到标准的25个基点加息。就美联储而言,它保持了鹰派的偏见,这标志着恢复价格稳定的快速收紧路径。技术上,如果英镑继续上行,初步阻力位于 1.2022,即 7 月高点/7 月低点的 50% 斐波回档位。进一步走强,焦点转向1.2056,然后是1.2085/1.2090,然后是1.2125。另一方面,如果卖家回归并推低价格,趋势线支撑位在 1.1960 附近。如果这一底线被突破,英镑/美元可能会重新测试 2022 年的低点。

日元:截止发稿,美元/日元徘徊于135.93,跌幅0.04%。在最近强劲看涨至20年高点之后,美元适度的获利了结成为对美元/日元施加下行压力的关键因素。不过,在风险情绪复苏之际,美元的下行势头仍受到缓冲。风险情绪复苏往往会损及避险的日元。除此之外,美联储和日本央行采取的不同货币政策立场支持了围绕美元/日元出现一些低位买入的前景。事实上,6月的联邦公开市场委员会会议纪要显示,7月的会议可能会再升息50或75个基点。技术上,从小时图来看,价格已经向上推动了三次,但价格未能突破 136.00 并在开盘时被空头迅速击落。每小时蜡烛具有强烈看跌收盘的所有条件,这将打破水平结构并留下红日前景。

今日外汇市场机构观点汇总

1、道明证券:加元未来两个月将走弱

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa:加元未来两个月将走弱,因为加拿大央行大幅加息可能会限制其最终利率相对于美国的水平。该行在1.30的水平做多美元兑加元目标1.35,止损1.2780,预计仓位期限1-2个月;激进的政策加速对加元有负面影响。利率越高,外汇出现宏观失衡的风险就越大。对于加元而言,这意味着消费者将无法再次拯救经济,因为预计偿债率将创纪录增长。这也应该限制加拿大央行的终端利率相当于美联储的水平。

2、富国银行投资研究所认为美国经济已经处于衰退之中

富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)认为,没有必要再为美国经济何时陷入衰退而感到烦恼了,因为美国经济已经处于衰退之中。这家富国银行旗下的投资策略部门指出,美国经济在今年下半年——也就是现在——进入衰退,通货膨胀比预期更快更广,消费者信心减弱,企业支出也在发生变化。这一预测与一个多月前相比更加悲观,当时该部门预计美国经济会出现轻微的衰退,而且时间不会早于今年年底,如今将衰退时间预估提前,并将衰退的严重程度提高到了“温和”。

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